(这条文章已经被阅读了 80 次) 时间：2001-09-24 03:51:15 来源：曹阳 (rongzi) 转载
9 月11日，全球震动。美国纽约世界贸易中心夷为平地，许多失去亲
人的人们失声痛哭，人们的感情再一次遭遇几十年来未遇到过的一次重大
考验；许多资深老练的投资商们面上挂霜，全球重重下挫鲜有人幸免于难！
感情面临考验，经济受到重创，已经属于全球、与任何一个角落结为一体
的IT产业又怎么能独善其身？全球IT产业不可避免受到重大冲击，而一向
自在小楼成一统、在纳斯达克的血雨腥风中我自岿然不动的中国IT产业此
次也卷入其中！
《围城》中有一句经典的名言：城外的人想冲进来，城里想冲出去，
钱钟书以此说的是爱情这座围城，今天，这一幕在IT产业界重新演绎了一
次，虽然意义上已经发生了一定的变化，但其中的微妙却始终如一。
在《围城》中，“围城”只有一个，而在如今的IT产业界，“围城”
是两个：其一是核心部件输出国或成品输入国，其二是核心部件输入国与
成品输出国。名词涉及四个，实质只有两方，输入方与输出方，在核心部
件的语境下，输入方是输入方，输出方是输出方，在成品的语境下，原来
的输入方变成输出方，原来的输出方变成输入方。
911 事件发生后数小时内，美国政府迅速下令国内所有的航空公司停
飞，所有的机场关闭，并指示所有从外国飞往美国本土的飞机折回后，在
加拿大、墨西哥或其他国家降落。众所周知，由于一些IT产品的核心部件
只在美国及其他少数地区研发生产，如果用核心部件来界定，美国则为输
出方，核心部件下产品线后迅速采取航空运输形式，从输出方输往世界各
地即核心部件输入方，进行最终的组装工作，这些内容构成了整个环路的
前半个回路。后半个回路是，核心部件输入方接到定购的部件后，立刻进
行组装工作，组装完毕，除了一部分成品用于供应本国或本地区市场需求
外，其他成品全部输出至包括原核心部件输出国或成品输入方在内的其他
国家地区，而核心部件输入方摇身一变成成品输出方，完成后半个回路。
在一般情况下，这条价值链的价值传递过程都极其顺利，很少有人会
意识到它的存在，然而，一旦发生意外，价值链的作用立刻便会彰显出来。
目前，这条价值链正在悄悄地显示其威力。
航空运输通道的关闭，中断了价值链传递的关键一环，这一环既关系
到前半个回路又关系到后半个回路，目前，两个输出方的反应最为明显：
美利坚合众国内以INTEL 、AMD 为典型代表的核心IT产品部件厂商急切期
盼着冲出“围城”，把生产线的部件迅速传递到下一个环节；台湾地区的
笔记本电脑制造商却在心急如焚地看着一台台笔记本电脑成品，眼巴巴地
想冲进“围城”，恰逢第三季度末，全年的销售黄金季节圣诞节即将到来，
笔记本电脑制造商月度出货量大幅增加，然而，一场人祸使大好计划陡生
变故。据报道，台湾著名的新竹科学园区关键材料进出口业务已经几近瘫
痪。
国内PC、笔记本电脑与服务器等硬件设备制造商正是前半个价值链的
最后一环，主要作为核心部件输入方存在，还没有拿到冲出“围城”的资
格，在后半个价值链中尚处于微不足道的位置，处境还没有达到核心部件
输出方与成品输出方那样濒临困境的地步，但是，由于“围城”外的核心
部件供应商也无法冲进来，提供关键的核心部件，窘境已现，尽管还没有
到嗷嗷待哺的时刻。
根据业界著名的摩尔定律，微处理器的性能每十八月便会提高一倍，
而价格却保持不变。如果经过一下翻译，我们就可以得到，微处理器的性
能在保持不变的情形下，每十八个月价格将下降50% 甚至更多，这样，我
们可以清楚地看到，IT产品的价格变化频率之快与变化幅度之大！由于IT
产品的价格变化频率与变化幅度都远远超过以往的任何一种产品，所有厂
商对于各种核心部件的安全库存量都不可能太多，大家已经习惯了价格下
降的规律，囤积居奇的心理也许偶尔会有，但从不敢随便超越理智的控制。
主要机场的关闭犹如切断了大家的生命线，突然打乱了既定的格局，令人
无所适从。
上游供应链的中断，使得国内企业很快就将面临库存告罄，无货可卖
的局面。物以稀为贵，国内PC、笔记本电脑、服务器等硬件设备目前已经
出现了价格抬头的迹象，整个市场将从一向的买方市场跃入短暂的卖方市
场，诱发IT市场的震荡。关于震荡的幅度现在还没有办法作出具体的预测，
不过，通过一些简单的对比，我们也许可以找到有用的东西。
如果人们不太健忘的话，近几年来，这一现象不时在国内IT业界重演。
1998年下半年，中央政府加大力度打击走私，IT市场行情一时间为之高涨，
一个平平凡凡的内存条居然翻了2 倍甚至3 倍之多！1999年9 月21日凌晨，
台湾突然发生强烈地震，引发了全球计算机市场的剧烈动荡，据当时资料，
台湾生产的芯片占全球芯片产量的10% ，全球个人电脑的主板货源更有80%
来自台湾！两次意外，在国内IT市场上掀起了两次波澜。
时隔两年后的2001年，反常现象即将再度上演。事件的起因各不相同，
事件的结果却只有一个：市场的反常上演。量化的震荡幅度是不可能做到
的事，但有一点是肯定的：事件产生的影响持续时间越长，震荡幅度将会
大大增加，反之亦然。那么，此次事件产生的影响会持续多长时间呢？
这一次的变故，从表面上看，不会持续太久，航空运输的通道很快就
会恢复通航，直接影响有望迅速消除，然而，潜在的或间接的影响却可能
将持续相当长一段时间：一方面，航空市场的管制可能会比以往任何时候
都要严厉，对IT产品的航空运输带来一些本不必要的障碍；另一方面，此
前，全球IT市场已经处于十分不景气的局面，尤以美国市场为最，对业内
人士的信心构成了一定侵害，这一场可怕的灾难将加倍打击人们的信心，
需要花更多的时间才有可能恢复过来，表面的不平静过去了，内心深处的
不表静远没有过去。此外，尽管高速增长的黄金时代已经进入尾声，但是，
无论如何，2001年的市场出货量已经决非两三年前的市场出货量所能相提
并论，如此庞大的市场出货量把通畅的物流的重要性提到了一个空前的高
度，当人为的灾难导致生命线中断时，庞大的需求与日渐匮乏的供给之间
的尖锐矛盾，无论怎么努力，都不可能令行禁止。
通畅的价值链有利于价值的保值、增值，有利刺激市场需求，但是，
上述这些因素，将给整个价值链的正常运行带来难以估计的影响，从而导
致与之有关的所有环节都不得不面对更多的挑战，对于深远的影响，我们
必须做好一切准备，只有这样，我们才有可能真正冲出束缚我们拳脚的
“围城”，迎来一方新的天地。